Relevance AI
为销售、客户服务等工作提供 AI 智能体平台。
Relevance AI 通过提示词、工具和知识组成 AI 智能体，可从任务描述、模板或空白配置开始，再共享给团队或设置事件触发。
Relevance AI 能做什么
Agent 能执行什么取决于实际配置的工具与授权。Marketplace 克隆与 Invent 生成可以减少初始搭建，但仍需检查角色、知识和集成，并观察一次真实 Run 的调用结果。
从描述或模板创建 Agent
可用 Invent 描述目标自动生成，或从 Marketplace 克隆，也可从空白定义角色。生成后继续检查提示词和建议工具，不直接假设它符合团队要求。
为任务增加可执行动作
在 Tools 中配置搜索、邮件或 CRM 等动作，并连接必要账号。工具决定它如何与系统交互，文字角色设定本身不会授予外部访问。
以文档和数据补充背景
可上传文档或接入数据源，让 Agent 结合业务背景工作。资料不足时先补上下文，避免只增加更强硬的提示词。
观察运行并共享或触发
Run 展示实际工具调用和结果；验证后可共享到团队、在 Chat 中调用，或使用计划、Webhook、应用事件及批量计划运行。
- 核心用途
- 智能体、工具、知识与触发器
- 可完成的工作
- 客户研究、知识问答、记录处理
- 如何开始
- Agents → Create Agent
- 使用条件
- Run 会真实调用已授权工具
如何使用 Relevance AI
- 选择建立方式
登录后进入 Agents，点击 Create Agent，选 Invent、Marketplace 克隆或 Start from scratch。
- 配置任务和资源
写清职责、输出与限制，添加必要 Tools 和 Knowledge，再连接对应服务账号。
- 在 Run 中实际测试
给一个小任务，观察每次工具调用和最终输出；Run 是真实执行，测试写入工具前先选安全的目标记录。
- 调整后再共享与调度
逐次修改提示、工具或资料并复测；通过后再共享到团队、配置触发器和必要告警。
整理会前公司信息
适合：销售团队
- 准备输入
- 公司名称、研究范围与输出模板
- 操作方法
- 编辑建议：用 Invent 建立研究助手，先观察搜索工具调用和引用。
- 预期交付物
- 一页公司简报
- 人工检查
- 核对同名公司、新闻时间和关键人员。
围绕内部资料回答问题
适合：知识维护者
- 准备输入
- 最新制度与允许回答的问题范围
- 操作方法
- 编辑建议：建立知识助手，用已知答案和资料缺失的问题分别测试。
- 预期交付物
- 可供团队调用的资料助手
- 人工检查
- 检查内容是否来自正确版本，未知时是否越界推断。
处理一组标准输入
适合：运营人员
- 准备输入
- 输入列表、固定输出字段和异常规则
- 操作方法
- 编辑建议：先单条验证，再小批运行，明确需要人工介入的情况。
- 预期交付物
- 结构一致的处理结果
- 人工检查
- 抽查每条输入对应关系、失败项和重复执行。
界面与参考图片
开始前需要了解
模板不会替代账号连接
克隆或 Invent 完成初始配置后，仍需连接集成并审阅工具；无法访问的系统不会因模板存在而可用。
测试运行会产生真实动作
官方把 Run 明确描述为真实运行。涉及邮件、CRM 写入等工具时应检查测试目标，不能把它当成纯模拟预览。
批量与自动触发需要先验证单条
计划、Webhook 与批量输入会放大错误配置的影响；先确认单条输出与异常处理，再开放更大范围。
Run 会真实调用已授权工具
账号权限、费用与可用功能请以官方入口的当前说明为准。重要结果应先检查，再用于实际工作。
常见问题
一定要从空白搭建吗？
不必，可用 Invent 描述需求，或从 Marketplace 克隆后修改；明确业务要求比直接接受默认设置更重要。
Run 是演示模式吗？
不是。它是真实执行，会展示工具调用和输出；测试时应谨慎选择具有写入能力的工具与目标。
同事怎么使用我的 Agent？
验证后可共享给团队，在 Relevance Chat 中通过 @ 调用，或按已配置的触发方式使用。
效果不好时先改哪里？
先检查任务提示是否清楚、工具是否能执行所需动作、知识是否完整；每次改变后重新测试。
