工具介绍与任务方法
Close
在 CRM 中结合 AI 协助电话沟通、线索筛选、约会安排和记录更新。
Close 能做什么
在 CRM 中结合 AI 协助电话沟通、线索筛选、约会安排和记录更新。
- 客户关系与销售跟进
如何使用 Close
整理一条销售跟进流程
准备输入
- 客户来源、真实沟通记录、阶段与下一步目标
操作步骤
- 先整理真实客户信息、沟通阶段和明确的下一步目标。
- 检查跟进内容和对象，记录实际反馈后再更新后续安排。
预期交付物
- 可审阅的客户信息或跟进安排
核对联系人、承诺和发送对象，不自动补写未发生的客户意向。
开始前需要了解
账号权限、费用与可用功能请以官方入口的当前说明为准。重要结果应先检查，再用于实际工作。
